2024年中国B2B贸易出口全球医疗行业增长最快产品分析报告

2024年，中国对外贸易总额创历史新高，货物贸易总额达到43.85万亿元人民币（约合6.1万亿美元），同比增长5%。其中，出口增长7.1%，进口增长2.3%。在高科技产品和新兴贸易模式的推动下，出口结构持续优化。

对医疗器械细分产品类别的分析显示，2024年增长最快的产品主要集中在以下领域：

• 一次性耗材：出口额105.16亿美元，同比增长13.91%。该类别实现了出口量价双升，其中手套、导管、注射器和血管支架等产品出口增幅显著。
• 口腔设备与材料：出口额21.27亿美元，同比增长9.05%。国内企业研发投入增加和技术应用（如3D打印、AI）提升了产品竞争力，吸引了海外市场关注。

此外，医院诊断与治疗类产品出口额达到222.57亿美元，同比增长6.87%，其中内窥镜、体外诊断试剂和成套核磁共振设备等高端产品实现了两位数增长。

驱动这些增长的主要因素包括中国医疗器械行业不断提升的技术创新能力、持续的成本竞争力、全球市场需求的复苏以及中国政府有力的政策支持。同时，中国企业积极拓展“一带一路”沿线国家等新兴市场，并加强供应链韧性和海外布局，也为出口增长提供了支撑。

尽管面临贸易保护主义抬头和市场竞争加剧等挑战，中国医疗器械行业凭借创新驱动和市场多元化策略，预计在2025年将继续保持增长态势，尤其跨境电商B2B模式有望发挥更重要作用。

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1. 2024年中国整体贸易表现

2024年，中国对外贸易克服复杂严峻的外部环境，实现了稳中有进的良好局面。根据海关总署的数据，全年货物贸易进出口总值达到43.85万亿元人民币（约合6.1万亿美元），同比增长5%。这一数字不仅创下历史新高，也巩固了中国作为全球第一大货物贸易国的地位。

在总贸易额增长的同时，出口表现尤为亮眼。2024年中国出口总额达到25.45万亿元人民币（约合3.563万亿美元），同比增长7.1%。进口总额为18.39万亿元人民币（约合2.575万亿美元），同比增长2.3%。出口增速快于进口增速，使得贸易顺差扩大至992.2亿美元，创下历史新高。在全球主要经济体中，中国的对外贸易增长速度相对较快。根据世界贸易组织的数据，2024年前三季度，中国在全球出口和进口市场中的份额分别达到14.5%和10.5%，同比均有所提升。

出口产品结构持续优化升级是2024年中国贸易的重要特征。高技术产品出口表现强劲。机械出口增长8.7%，占总出口的59.4%。电动载人汽车、3D打印机和工业机器人等高技术产品出口实现了快速增长，增速分别达到13.1%至22.8%、32.8%和45.2%。绿色能源产品出口，包括风能和太阳能设备，也实现了快速增长。风力涡轮机出口飙升71.9%。太阳能技术出口额达到0.6万亿元人民币（约合850亿美元），增长14%。太阳能光伏组件出口量达到236吉瓦，全球增长13%。跨境电商作为一种新兴贸易模式蓬勃发展，进出口额达到2.63万亿元人民币，比2020年增加了1万亿元人民币。

2024年中国强劲的出口表现，特别是创纪录的贸易顺差和出口量增速快于出口值增速的现象，表明出口继续是拉动经济增长的主要动力。这与国内需求疲软和房地产市场面临挑战的状况形成了对比。生产和消费之间的不平衡导致国内商品供应过剩，需要通过出口到国际市场来消化。尽管政府努力刺激国内需求，但在储蓄率高企和消费习惯等因素影响下，提振国内需求以弥合供需缺口仍然面临挑战。人民币实际有效汇率的贬值也使得出口比国内销售更有利可图，进一步鼓励了出口。

同时，中国也在积极推进市场多元化。虽然美国和欧盟等传统市场依然重要，但对“一带一路”沿线国家和新兴市场的出口增长势头强劲。2024年，“一带一路”沿线国家占中国对外贸易总额的比重首次超过50%。对东盟的出口增长了12%，对拉丁美洲的出口增长了13%，对东盟的出口增长了12%。这种市场多元化战略有助于降低对单一市场的依赖，应对与发达经济体之间的贸易摩擦风险。

表1：2024年中国主要类别出口表现（部分数据）

类别	出口额 (十亿美元)	同比增长率 (%)	数据来源
货物贸易总额	~3,563	7.1
机械产品	-	8.7
高技术产品	~882.36	4.8-6.2
电动载人汽车	-	13.1-22.8
3D打印机	-	32.8
工业机器人	-	45.2
船舶	-	57.3-65.3
家用电器	~100.1	14.1-14.8
跨境电商进出口总额	~363.7	11.5
跨境电商进出口总额 (人民币)	2.63万亿元	-

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2. 2024年中国医疗行业出口概况

2024年，中国医疗行业出口表现强劲，实现了显著增长。根据中国医药保健品进出口商会的数据，全年中国医疗器械出口额达到487.5亿美元，同比增长7.3%。医疗器械进出口总额为845.5亿美元，同比增长1.89%。其中，出口额为487.5亿美元（+7.3%），进口额为358亿美元（-4.7%），贸易顺差为129.5亿美元。

另一份报告显示，2024年中国医学装备市场规模达到1.35万亿元人民币（约合1860亿美元），同比增长约6%。医学装备进出口贸易总额为791亿美元，同比增长0.71%。出口额为440亿美元，同比增长5.85%；进口额为351亿美元，同比下降5.07%。尽管不同来源的总出口额和增长率数据存在差异，但均显示医疗器械出口在2024年实现了正增长，并且增长势头良好。医药保健品进出口商会的数据提供了更详细的细分产品类别增长率，因此在后续分析中将侧重参考。

与出口增长形成对比的是，2024年中国医疗器械进口额出现下降（-4.7%至-5.07%）。进口下降与出口增长同时发生，反映出国内医疗器械产业的国产化进程正在持续深化。尽管部分高端医疗器械仍依赖进口，但国产替代在某些领域取得了进展。

医药产品（包括药品和医疗器械）出口总额在2024年达到1079.64亿美元，同比增长5.9%。其中，西药出口增长5.65%，中药出口下降3.25%。医疗器械以7.33%的增速在医药产品出口中增长最快。

表2：2024年中国医药产品和医疗器械整体出口表现

类别	出口额 (十亿美元)	同比增长率 (%)	数据来源
医药产品总额	107.964	5.9
医疗器械	487.5	7.33
西药	539.56	5.65
中药	52.81	-3.25

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3. 2024年医疗行业出口增长最快产品

对中国医疗器械细分产品类别的深入分析，可以更清晰地识别出2024年出口增长最快的产品。根据中国医药保健品进出口商会的数据，医疗器械整体出口增长7.33%。在主要的医疗器械子类别中，一次性耗材和口腔设备与材料的出口增长率位居前列。

医院诊断与治疗类产品是医疗器械出口中最大的子类别，2024年出口额高达222.57亿美元。尽管其整体同比增长率为6.87%，低于一次性耗材和口腔设备，但在该类别内部，一些高技术、高附加值的产品实现了更快的增长。例如，内窥镜、体外诊断试剂、血压测量仪、成套核磁共振设备和麻醉设备等产品的出口额均实现了两位数增长。这表明中国在这些更复杂的医疗设备领域的技术能力和国际竞争力正在逐步增强。

保健康复用品出口额为98.25亿美元，同比增长4.34%。该类别呈现出出口量增价减的特点，出口量同比增长18.6%，但出口均价同比下跌12%。按摩器具作为该类别中最大的出口品种，也呈现出量增价减的态势，这可能与小型按摩保健器具出口增长以及按摩椅市场竞争激烈导致价格下滑有关。此外，矫形或骨折用器具、残疾人用车和隐形眼镜片等产品出口增幅明显。价格的下降表明这些产品面临激烈的市场竞争。

医用敷料类产品出口额为40.26亿美元，同比增长微涨0.77%。该类别也面临价格压力，出口量增长15.3%，但出口均价同比下滑12.6%。这在很大程度上受到口罩出口量价持续大幅下滑的影响。尽管如此，医用敷料类产品国际刚需正在逐渐恢复，市场竞争依然激烈。值得注意的是，高端医用敷料出口增长显著，尤其在欧美市场拓展方面表现突出。这说明即使在整体增长缓慢的类别中，高附加值、差异化产品仍然具有增长潜力。

在医药产品出口中，西药出口增长5.65%。其中，西成药增长最快，达到10%。西药原料和生化药增速相近，分别为5.1%和4.6%。中药类产品出口则下降了3.25%。

综合来看，2024年中国医疗器械出口增长最快的产品集中在一次性耗材和口腔设备与材料，这反映了全球市场的特定需求和中国在这些领域的制造及技术优势。同时，诊断与治疗设备中的高技术产品也显示出强劲的增长势头，预示着中国医疗器械产业正在向价值链上游攀升。

表3：2024年中国医疗器械出口分类别表现

子类别	出口额 (十亿美元)	同比增长率 (%)	出口量增长 (%)	平均价格变化 (%)	数据来源
一次性耗材	10.516	13.91	9.9	+3.6
口腔设备与材料	2.127	9.05	-	-
医院诊断与治疗类产品	22.257	6.87	-	-
保健康复用品	9.825	4.34	18.6	-12
医用敷料类产品	4.026	0.77	15.3	-12.6

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4. 增长驱动因素

2024年中国医疗器械出口的显著增长是多种因素共同作用的结果，其中技术创新、成本竞争力、全球市场需求、政府支持以及供应链策略发挥了关键作用。

中国医疗器械行业的技术创新能力持续提升，是推动出口增长的重要引擎。国内企业加大了研发投入，特别是在高端医疗设备领域，旨在实现核心技术的自主可控。心脏内超声成像系统、多款手术机器人和质子重离子治疗系统等国内首次获批的创新产品，体现了行业在技术上的突破。AI与医疗设备的结合成为重要的发展趋势，为产品升级和性能提升提供了新的可能。例如，口腔设备领域的技术升级，包括3D打印和AI的应用，提升了产品的国际竞争力。中国医疗技术企业在研发方面的投入甚至超过了一些西方同行，这反映了其追赶和超越的决心。

中国作为全球制造业中心，在成本竞争力和规模化生产方面拥有传统优势。完整的生产制造体系、智能化升级带来的成本优势以及规模效应，使得中国医疗器械产品在全球市场上具有吸引力。中国企业能够以较低的成本制造高质量的设备，同时靠近供应商和不断深化的技术能力也增强了竞争力。这种成本优势与日益提升的技术能力相结合，构成了中国医疗器械出口的“双引擎”，使其能够在不同细分市场展开竞争。

全球市场需求的复苏和增长为中国医疗器械出口提供了外部动力。后疫情时代，部分医疗用品的需求逐步恢复。全球人口老龄化进程加速、慢性病患者数量增加以及公众健康意识的提升，都增加了对医疗服务和医疗设备的需求。特别是对先进诊断和监测设备的需求不断增长。中国医疗器械企业积极响应这些需求，通过提供具有竞争力的产品来满足全球市场的多样化需求。

中国政府的政策支持在医疗器械行业的快速发展和出口增长中发挥了关键作用。政府出台了多项政策，支持对外贸易稳定增长，并将医疗技术作为国家战略的优先发展领域，设定了中高端设备国产化目标。政府通过研发资金支持、国内采购优先政策以及简化贸易流程等措施，鼓励企业创新和“走出去”。对跨境电商的支持也为医疗器械B2B出口提供了新的渠道。

为了应对全球供应链变化和潜在的贸易风险，中国医疗器械企业也在加强供应链韧性并积极进行海外布局。一些企业在东南亚和中东等海外目的地设立生产设施和进行战略投资。虽然这些是家电行业的例子，但反映了中国制造业企业整体的国际化趋势，医疗器械企业也在积极寻求海外合作、许可和并购机会。

总而言之，中国医疗器械出口的增长并非单一因素驱动，而是技术创新、成本优势、全球需求、政策支持和供应链策略协同作用的结果。这种多方面的驱动力使得中国医疗器械行业在全球市场上更具竞争力，并能够抓住新的增长机遇。

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5. 主要出口目的地

2024年，中国医疗器械出口目的地呈现多元化趋势，传统主要市场保持增长，新兴市场也展现出强劲的增长势头。

美国仍然是中国医疗器械最大的出口市场。2024年前三季度，中国对美国的医疗器械出口额同比增长7.3%。具体到产品，口腔设备与材料、医用敷料和一次性耗材对美国出口增幅均超过两位数。注射器、臭氧治疗仪、氧气治疗仪、喷雾治疗仪、高端敷料、药棉、纱布、绷带、医用手套、医用家具等细分产品对美国出口增速显著。

日本是中国医疗器械第二大出口目的地。然而，2024年前三季度对日本出口额同比下降8.1%。口罩、按摩器具、彩超、检镜切片机等产品出口降幅较大。

欧盟（27国）是中国医疗器械的重要市场，2024年前三季度对欧盟出口额同比增长9.4%，持续回暖。对荷兰、法国、意大利、波兰、西班牙、丹麦、罗马尼亚等国的出口实现了两位数增长。高端医用敷料在欧洲和美国市场拓展方面增长显著。

其他主要出口目的地在2024年包括德国、巴西和印度。巴西和委内瑞拉的增长表明拉丁美洲市场潜力正在释放。阿联酋的增长则反映了中东市场需求的增加。

这种市场多元化发展，在保持传统优势市场份额的同时，积极开拓新兴市场，有助于中国医疗器械出口应对地缘政治风险和贸易保护主义带来的不确定性。不同市场对中国医疗器械的需求结构存在差异，例如一次性耗材和口腔设备在美国市场增长较快，而诊断与治疗设备和保健康复用品在“一带一路”沿线国家表现突出。这要求中国出口企业根据不同市场的特点调整产品策略。

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6. 挑战与机遇

尽管2024年中国医疗器械出口取得了显著增长，但行业发展仍面临一系列挑战，同时也蕴藏着重要的发展机遇。

然而，挑战与机遇并存。全球医疗需求的持续增长为中国医疗器械出口提供了广阔的市场空间。人口老龄化、慢性病高发以及健康意识的提高，都将持续推动对医疗设备和服务的需求。

新兴市场特别是“一带一路”沿线国家，正成为中国医疗器械出口新的增长点。这些市场需求潜力巨大，且贸易壁垒相对较低，为中国企业提供了重要的市场多元化机会。跨境电商的快速发展也为B2B医疗器械贸易提供了新的便捷渠道，有助于企业更高效地触达全球买家。

中国医疗器械行业在技术创新和产品质量方面的进步正逐步获得国际市场的认可。高端医疗设备和创新产品的出口增长，表明“中国制造”正在向“中国智造”转型，提升了国际竞争力。中国企业还可以通过战略合作、许可协议和海外并购等方式，加速国际化进程，获取先进技术和市场渠道。

面对贸易保护主义和市场竞争，中国医疗器械企业正积极采取应对策略。一方面，加大研发投入，推动产品向高端化、智能化发展，通过技术和创新来提升竞争力，避免陷入低价竞争。另一方面，通过市场多元化，降低对传统市场的依赖，积极开拓新兴市场，分散风险。同时，加强海外投资和本地化生产，以更好地适应当地市场需求和法规环境。

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7. 2025年展望

展望2025年，中国医疗器械出口预计将延续2024年的增长势头，但增速和结构可能受到多种因素的影响。

基于2024年下半年特别是第四季度出口的加速增长趋势以及一次性耗材和口腔设备等细分领域的强劲表现，预计2025年中国医疗器械出口将继续保持增长。支撑增长的基本面因素，如技术创新能力提升、成本竞争力、全球医疗需求增长以及政府政策支持，预计将持续发挥作用。

跨境电商B2B模式预计将在未来的贸易中扮演越来越重要的角色。预计其增长速度将超过传统对外贸易。虽然具体到医疗器械领域的跨境电商B2B数据有限，但整体趋势表明，这一渠道将为医疗器械出口提供新的增长机会，尤其是在触达新兴市场和中小企业买家方面。

影响2025年医疗器械出口前景的因素包括：

• 贸易政策的不确定性：国际贸易紧张局势可能加剧，潜在的新关税和贸易壁垒可能对出口构成持续挑战。
• 全球经济复苏步伐：全球经济增长前景以及主要市场的需求状况将直接影响出口量和价格。
• 国内产业发展：国内高端医疗器械国产化进程将影响进口需求结构和国际竞争力。
• 市场多元化效果：中国企业在新兴市场的拓展效果以及对冲传统市场风险的能力。
• 供应链韧性：全球供应链的调整和企业海外布局的进展，将影响生产和贸易的稳定性。

预计不同医疗器械细分领域的增长表现将有所分化。一次性耗材和口腔设备等在2024年表现突出的类别，如果全球需求和中国产品的竞争力得以维持，有望继续保持较快增长。诊断与治疗设备中的高技术产品，随着中国创新能力的提升和国际认可度的提高，预计也将实现良好增长。然而，面临激烈价格竞争的类别，如医用敷料和部分保健康复用品，其出口值增长可能相对缓慢，尽管出口量可能增加。

跨境电商作为一种日益重要的贸易形式，预计将为医疗器械B2B出口提供新的增长动力。企业需要积极利用这些平台，优化在线营销和销售策略，以抓住新的市场机遇。

表4：2025年中国医疗器械出口展望和关键影响因素

展望总结	关键驱动因素	关键挑战	关键机遇
预计保持增长，增速可能因细分领域而异。	- 技术创新能力提升，高端产品竞争力增强 - 成本竞争力和规模化生产优势 - 全球医疗需求持续增长（人口老龄化、慢性病等） - 政府政策支持（研发、国产化、贸易便利化） - 市场多元化策略，新兴市场潜力释放	- 贸易保护主义抬头，关税和非关税壁垒增加 - 不同国家/地区严格的监管和注册要求 - 全球市场竞争加剧，部分产品面临价格压力 - 国际品牌影响力仍需提升 - 部分高端产品核心零部件依赖进口 - 全球供应链调整带来的不确定性	- 全球医疗需求持续增长提供市场空间 - 新兴市场（尤其“一带一路”沿线国家）提供新的增长引擎 - 跨境电商B2B模式快速发展，提供新渠道 - 中国创新产品国际认可度提高 - 海外合作、许可、并购机会增加 - Leveraging 制造优势和供应链韧性
跨境电商B2B有望加速发展，重要性提升。	- 数字技术进步，平台功能完善 - 政策支持跨境电商发展 - 触达新市场和中小企业买家效率高	- 跨境物流和支付挑战 - 不同平台规则和运营模式差异 - 线上竞争激烈	- 扩大市场覆盖范围 - 降低传统贸易成本 - 提升交易效率和透明度

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8. 结论

2024年，中国医疗器械出口在全球贸易复杂环境下逆势上扬，实现了7.3%的同比增长，重回增长轨道。出口增长势头在全年加速，显示出强大的韧性和活力。在细分产品类别中，一次性耗材（+13.91%）和口腔设备与材料（+9.05%）是增长最快的领域。这反映了全球市场对特定医疗用品的持续需求以及中国在这些领域的制造和技术优势。同时，诊断与治疗设备中的高技术产品也实现了两位数增长，表明中国医疗器械产业正向更高价值链迈进。

驱动这一增长的核心因素是中国医疗器械行业不断增强的技术创新能力与传统的成本竞争力相结合。政府的战略性政策支持，包括研发投入、国产化替代以及促进对外贸易的措施，为行业发展提供了有力保障。全球医疗需求的增长，特别是新兴市场的崛起，为中国产品提供了广阔的市场空间。

尽管面临来自传统市场的贸易保护主义、严格的国际法规以及激烈的市场竞争等挑战，中国医疗器械企业正通过加大创新投入、优化产品结构、拓展多元化市场（尤其“一带一路”沿线国家）以及加强海外布局等策略积极应对。跨境电商B2B模式的快速发展也为未来的出口提供了新的增长渠道。

总而言之，2024年是中国医疗器械出口实现恢复性增长并展现结构优化的一年。中国正逐步从全球医疗器械制造大国向制造强国转型，在提供高性价比产品的同时，不断提升技术水平和创新能力，在全球医疗供应链中的地位日益重要。未来的增长将取决于行业如何有效应对外部挑战，持续推进技术创新，并抓住新兴市场和新贸易模式带来的机遇。